Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задачи. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Его отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит — вместо этого он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.