Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться на свободу и обрушить хаос на людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть ужасного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и его верные соратники могут помешать им. Их борьба — вечна, ведь демоны не знают покоя.