В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и не дать подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит отыскать объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура грозит взорвать подземное хранилище химического оружия прямо под заводом.